章林认为,光模块作为国内参与全球AI发展的关键环节,受益于AI技术变革。模型参数、训练数据以及算力卡规模的快速增加,推动网络集群向更大集群、更高带宽方向升级,对网络互联提出更高要求,驱动光模块速率迭代加快,提升了板块的成长性,巩固了行业竞争格局。从2023年开始,部分光模块公司业绩持续释放,在实现收入高速增长的同时,盈利能力实现不同程度的提升。
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